【今年の購入終了】2023年11月末時点の保有銘柄・配当最新情報

早いもので今年も残り1ヶ月を切りましたが、個人的には11月の購入でNISA枠を使い切り、今年の購入が終了しました。

今年の相場は基本的に強い動きが続いており、6月以降は停滞感が漂いつつも最近は値動きが激しくなっていますが、年末に向けて再度株式市場は強含みそうな雰囲気もあります。

という事で今回は、11月相場や11月に購入した銘柄を振り返りつつ、保有銘柄の最新状況に加え、12月の相場展望をまとめていきます。

11月相場の振り返り

まずは11月相場から振り返っていきますが、10月31日に発表された日銀による長期金利のさらなる運用柔軟化が微修正にとどまった事で円安が進んだ事や11月頭のFOMCを無難に通過した事で日米ともに大きく上昇するスタートとなっています。

その後は、国内市場で本格化する決算発表を受けて個別銘柄が大きく上下する展開となりました。

中旬にかけては世界経済減速への懸念から原油価格が下落した事や11月14日に発表されたアメリカのCPIが予想を下回り、利上げサイクル終了の思惑から長期金利が低下した事で日米ともに大きく上昇する場面がありました。

下旬にかけては利食い売りや日米の金利差縮小から円高が進んだ事で上値が重たくなる場面もありましたが、日経平均はバブル崩壊後の最高値を更新するほど、力強い動きとなっています。

11月に購入した銘柄

そんな11月に購入した銘柄ですが、私は10月8日に今年中に購入したい銘柄として、こちらの5銘柄を購入候補にした記事を投稿していました。

今年中に購入を検討している高配当株5選(2023年10月6日時点)

銘柄	コード	株価	PER	PBR	配当	配当利回り	配当性向
NTT	9432	173.1	11.7	1.65	5	2.89	33.8
ENEOS	5020	522	8.7	0.54	22	4.21	36.9
あさひ	3333	1250	9.6	0.87	45	3.60	34.6
ニッスイ	1332	710.3	10.3	0.99	20	2.82	28.9
日本空調サービス	4658	773	13.3	1.23	30	3.88	51.5

そして、10月中旬にこの中の銘柄から自転車の専門店あさひを100株購入した事で今年のNISA枠の残りは約9万円となっていましたので、11月もこの5銘柄の中から既に購入したあさひを除く4銘柄を引き続き購入候補にしていました。

そんななか、本当はNTTを購入しようかと思っていたのですが、11月中旬に原油価格下落から株価が下がったタイミングでENEOSを100株購入しています。

ENEOSについては既に700株保有していますので買い増しにはなりますが、最近の石油元売り銘柄は大きく増配を発表する銘柄が多いなか、ENEOSの配当は2020年から変わっていませんので、そろそろ増配がありそうかなという思いも込めて、現行NISA最後の購入銘柄に選びました。

今年の購入銘柄

そしてこちらが11月の新規購入分まで含めた今年の購入銘柄ですが、全部で18銘柄、約316万円となっています。

銘柄	コード	平均購入単価	株数	購入金額	購入時期
アルテリア・ネットワークス	4423	1243	100	124300	1月
センコーグループHD	9069	980.8	100	98080	1月
三菱HCキャピタル	8593	659.8	200	131960	2月
ホンダ	7267	3197.5	100	319750	2月
伊藤忠エネクス	8133	1093	100	109300	2月
SPK	7466	1524.9	100	152490	2月
ニッスイ	1332	545.7	500	272850	3月
東京海上HD	8766	2604.9	100	260490	3月
みずほリース	8425	3465	100	346500	3月
丸紅	8002	1937.9	100	193790	4月
NTT	9432	166.5	800	133200	7月
いすゞ自動車	7202	1739.5	100	173950	7月
ヘルスケア＆メディカル	3455	152900	1	152900	8月
イオンFS	8570	1254.3	100	125430	8月
イエローハット	9882	1953.8	100	195380	9月
AREHD	5857	1920	100	192000	10月
あさひ	3333	1252	100	125200	10月
ENEOS	5020	538	100	53800	11月
合計				3161370

今年の相場は年明けから6月頃まではずっと強い動きが続いており、その後は停滞期に入りましたが、10月以降は大きく乱高下するという展開で、なかなか新規購入も難しい相場が続いていましたが、何とか今年のNISA枠を使い切る事ができました。

そして、いよいよ来年からは投資可能額が拡大された新NISAがスタートしますので、今後は2024年の購入候補銘柄を選定していきたいと考えています。

保有銘柄情報(2023年11月30日時点)

それではここからは、11月相場で保有銘柄がどの様に動いたのか、2023年11月30日時点の最新情報をまとめていきます。

銘柄	コード	平均購入単価	保有株数	現在株価	評価損益	権利確定配当(累計)	評価損益(配当込)	予定配当	利回り(買値)	利回り(現値)
ニッスイ	1332	545.7	500	737.4	95850	10000	105850	10000	3.67	2.71
大和ハウス	1925	2937.5	100	4199	126150	13300	139450	14000	4.77	3.33
キリンHD	2503	1894.6	100	2087	19240	9950	29190	6900	3.64	3.31
JT	2914	2192.5	200	3801	321700	70400	392100	37600	8.57	4.95
トーセイリート	3451	112380	1	134500	22120	21430	43550	7160	6.37	5.32
KDX不動産	8972	159345	1	169500	10155	27645	37800	7600	4.77	4.48
ヘルスケアリート	3455	152900	1	143200	-9700	0	-9700	6500	4.25	4.54
マリモリート	3470	131100	1	128000	-3100	11142	8042	6579	5.02	5.14
ザイマックス	3488	122720	1	117900	-4820	10061	5241	6084	4.96	5.16
いちごリート	8975	69765	2	84800	30070	29750	59820	8148	5.84	4.80
ENEOS	5020	437.55	800	584.4	117480	37400	154880	17600	5.03	3.76
AREHD	5857	1920	100	1909	-1100	0	-1100	9000	4.69	4.71
いすゞ自動車	7202	1739.5	100	1955.5	21600	4300	25900	8600	4.94	4.40
ホンダ	7267	1065.8	300	1509	132950	14700	147650	17400	5.44	3.84
SPK	7466	1524.9	100	1829	30410	4700	35110	5000	3.28	2.73
伊藤忠	8001	3698	100	5738	204000	22000	226000	16000	4.33	2.79
丸紅	8002	1937.9	100	2307	36910	4150	41060	8300	4.28	3.60
三井物産	8031	2387.5	100	5392	300450	33000	333450	17000	7.12	3.15
稲畑産業	8098	2263	100	3165	90200	17000	107200	12000	5.30	3.79
伊藤忠エネクス	8133	1063.4	200	1528	92920	12800	105720	10400	4.89	3.40
イエローハット	9882	1953.8	100	1778	-17580	3300	-14280	6600	3.38	3.71
三菱UFJ	8306	495.9	700	1255	531390	62450	593840	28700	8.27	3.27
三井住友FG	8316	3115.3	300	7258	1242810	204000	1446810	81000	8.67	3.72
アルヒ	7198	1034.7	100	837	-19770	7500	-12270	4000	3.87	4.78
みずほリース	8425	3465	100	4960	149500	16500	166000	17200	4.96	3.47
リコーリース	8566	3840	100	4640	80000	28500	108500	15000	3.91	3.23
オリックス	8591	1428.5	200	2698.5	254000	51400	305400	18800	6.58	3.48
三菱HC	8593	593.8	400	964.4	148260	20400	168660	14800	6.23	3.84
イオンFS	8570	1254.3	100	1267	1270	2500	3770	5300	4.23	4.18
東京海上HD	8766	2604.9	100	3648	104310	11050	115360	12100	4.65	3.32
センコーHD	9069	939.9	200	1057	23420	8900	32320	7600	4.04	3.60
いちごインフラ	9282	62700	3	71600	26700	35886	62586	12195	6.48	5.68
カナディアン	9284	126400	1	119200	-7200	18700	11500	7525	5.95	6.31
東京インフラ	9285	96800	1	91700	-5100	15401	10301	5814	6.01	6.34
エネクスインフラ	9286	91600	3	87300	-12900	54000	41100	18000	6.55	6.87
ジャパンインフラ	9287	95500	1	87500	-8000	17815	9815	5990	6.27	6.85
スカパーJSAT	9412	410.6	200	678	53480	6000	59480	4000	4.87	2.95
NTT	9432	166.5	800	173.1	5280	2000	7280	4000	3.00	2.89
KDDI	9433	3080.5	200	4625	308900	72500	381400	28000	4.54	3.03
ソフトバンク	9434	1374.4	800	1798.5	339270	189200	528470	68800	6.26	4.78
ヤマダHD	9831	397.5	500	428.5	15500	18000	33500	6000	3.02	2.80
あさひ	3333	1252	100	1317	6500	0	6500	4500	3.59	3.42
VYM	VYM	83.42	15	105.83	101878	18936	120814	4400	3.34	1.88
合計					5059733	1257856	6317589	612195	5.56	3.83

水産・農林

最初の銘柄は水産会社のニッスイですが、11月は決算発表後に1割程度売られる場面がありました。しかし、第1四半期と比較すると勢いが無くなっていましたが、決算内容自体は前年並みの最終利益という事で悪い内容ではありませんでしたので、月末にかけては値を戻しています。

建築

大和ハウスの11月はしっかりとした動きとなり、年初来高値を更新しました。通期見通しを上方修正し配当の増額も発表した決算を好感した印象ですが、今後の金利先高観は住宅メーカーにとって懸念事項ですので、引き続き注意は必要です。

食品

キリンHDは決算翌日に大きく下げる場面がありましたが、すぐに反発しています。引き続きミャンマー市場撤退に絡む特損の影響で前期比3割以上の減益ではありますが、前期の第4四半期は赤字になっており、通期進捗率も74％付近まで持って来れていますので、予想に近い最終着地は期待できそうです。

JTの11月は力強い動きで年初来高値を更新しています。10月末に発表した第3四半期決算で通期最終利益の上方修正はありましたが増益幅はわずかで、配当増額もありませんでしたので、決算後は売られるかと思ったのですが、既に前期の通期最終利益並みに稼げている好決算を株価も素直に好感した印象です。

REIT

REITについては合計6銘柄の保有となっていますが、11月はアメリカの長期金利が低下する場面もあり底堅く推移する銘柄が多かったです。

また、保有していたケネディクス商業リートについては、他のケネディクスリートと合併し今月からKDX不動産投資法人となっています。合併自体は以前の動画でもお伝えしていましたが、合併比率は1.68口となっていましたので、新しいKDX不動産投資法人を1.68口保有できるのだと思っていたのですが、合併後に証券会社の口座を見ると1口の保有にしかなっていませんでした。

そこでよく調べてみると1口に満たない端株は自動的に売却され現金で戻されるとの事でしたので、購入金額も調整して変更しています。ただ何故か証券会社の購入価格は以前のままなので、いずれ変更されるのかは分かりませんが、滅多に無いケースなので少し混乱してしまいました。

石油元売り

そして、先ほどお伝えした様に今年最後に購入した銘柄がENEOSです。ENEOSについては11月上旬に原油価格下落に連られて株価が下がったタイミングで購入していますが、他の石油関連銘柄の動向を見ると、さすがにそろそろ増配してくれそうな雰囲気もありますので、来年以降の増配にも期待を込めて100株買い増しています。

非鉄金属

AREホールディングスは10月26日に発表した決算が低調だった事や商品市況下落の影響で10月末に大きく下落しましたが、11月は商品市況が反発した事もあり上昇しています。

輸送用機器

いすゞ自動車は11月10日に発表した決算で業績の上方修正や配当増額を発表した事が素直に好感され2000円に迫る水準まで上昇しましたが、下旬にかけては円高が進んだ影響もあり値を下げています。

同じ自動車メーカーのホンダも決算は良かったですが、事前予想に届かなかったとして11月は上値が重たくなる展開となりました。

卸売り

SPKは決算が順調だった事や10月にかけて売られていた反動もあり、11月はしっかりとした動きとなりました。

総合商社の伊藤忠、丸紅、三井物産の決算は前期比減益ではありますが順調に推移しており、配当も伊藤忠以外は増額が発表されました。株価も底堅い動きとなりましたが、特に伊藤忠は力強い動きで6000円を超え、年初来高値を更新する場面がありました。

稲畑産業の決算は通期進捗率が60％付近と順調な内容でしたが、株価は3000円台前半で安定していた印象です。10月に下げていた反動もあるかと思いますが、業績は順調に推移していますので引き続き期待したいです。

伊藤忠エネクスの11月はじわじわ上昇を続け年初来高値の1600円を超えました。10月末に発表した決算も通期進捗率は66％付近と順調に推移していますので、11月は原油価格が下落するなかでしたが、株価は力強い動きとなっています。

イエローハットは10月末に発表した決算が通期進捗率で37％付近と低迷した事でずるずる売られる展開となりました。さすがに1700円台前半で下げ止まった雰囲気もありますが、引き続き今後の動向に注目です。

銀行

三菱UFJFGと三井住友FGのメガバンクについては、11月14日に発表した決算は順調で三井住友FGに至っては通期最終利益や配当を上方修正しましたが、その割に上値は重たかった印象です。この辺りはアメリカの長期金利が下落した影響もあるかと思いますが、国内の金先高観は高まっていますので、まだまだ期待できそうな印象です。

その他金融

11月もアルヒは800円台前半で停滞していました。第2四半期決算も通期進捗率は26％付近とかなり低迷していますので、今後の減配が怖いところです。

保有しているリース4銘柄については決算を受けた株価に明暗が分かれていました。みずほリースは株式の5分割と優待廃止に絡めて配当増額まで発表した事で株価は上昇し、三菱HCキャピタルは減損損失の影響で前期比減益となった事で株価も売られ、オリックスとリコーリースは通期進捗率が30％台と心配な水準ではありましたが、株価は底堅い動きでした。

イオンFSは1200円台で安定した動きが続いていました。

保険

保険株の東京海上HDは10月に売られていた反動あり反発し、年初来高値を更新しています。特に決算発表後は上昇ペースが加速していますが、カルテルやビックモーターの問題はまだ検証中との事でしたので、引き続き警戒は必要です。

陸運

センコーグループHDの11月は1000円台前半で安定していました。配当の増額まで発表された決算を踏まえると物足りない動きにも思えますが、いずれ勢いが付きそうな雰囲気もあります。

インフラファンド

インフラファンドは現在上場している5銘柄全てを保有していますが、安定した動きでした。ジャパンインフラは公募増資を発表した事で少し売られましたが、他の高配当株と比較すると安定した動きです。

情報・通信

スカパーJSATも600円台後半で安定した動きでした。決算内容も通期進捗率は56％付近と引き続き順調に推移していますので、今後も期待できそうです。

通信株は11月も力強い動きとなり、特にソフトバンクは上場来高値を更新しています。この辺りは決算内容が良かった事もありますが、ここ数年の懸念事項だった通信料収入の減少に反転の兆しが見えてきた事も要因の様に感じました。

小売り

ヤマダHDは決算発表後に大きく急落し400円台前半まで下落しました。通期進捗率は41％付近で他の家電量販店も苦戦が続いますので、この辺りで下げ止まれるか注目です。

自転車専門店あさひは底堅い動きとなり1300円台を回復しています。10月に売られていた反動もあるかと思いますが、業績や配当は順調に推移していますので今後も期待したいです。

米国ETF

VYMは上昇したNYダウと連動して105ドル付近で推移しています。

保有銘柄データ

保有銘柄の情報をまとめています。

現在の投資銘柄数は43で、投資金額は約1102万円です。

配当予定額は年間61万円ですので、配当利回りは約5.56%となっています。

現時点の含み益は約506万円で権利が確定している累計配当の合計が126万円のため、配当まで含めた合計の含み益は約632万円です。

1ヶ月前のトータル含み益は約600万円でしたので、この1ヶ月で32万円くらい含み益が増えています。

11月の日経平均は10月末と比較して2600円くらい上昇しており、保有銘柄も決算発表を受けて上下しましたが、概ね好調な銘柄が多かったので、先月比で含み益も増えています。

また、11月の購入はENEOSだけでしたが、それでも配当利回りが先月比で0.1%上昇しているのは、保有銘柄が増配を行ってくれたお陰です。

ポートフォリオ銘柄別

こちらが銘柄別のポートフォリオグラフになりますが、11月はENEOSを買い増した事と先程お伝えした様にケネディクス商業リートがKDX不動産投資法人と合併した関係で少し比率が変わっています。

今年の購入は終了しましたが、来年は新規銘柄や保有銘柄の買い増しもどんどん行っていくつもりです。

ポートフォリオ業種別

続いて業種別のポートフォリオグラフになりますが、11月に購入したENEOSの影響で石油業種が増え、ケネディクス商業リート合併の関係でREITの比率が減っています。

業種についても来年は新規業種を更に増やしていくつもりです。

12月の相場展望　

最後に12月相場の展望についてまとめていきますが、11月は好調な企業決算やアメリカの利上げサイクル終了への思惑から日米ともにしっかりとした展開が続きました。

基本的に年末にかけては強い動きとなる事が多いですので、今年はこのままの流れで行くかと思いますが、例年12月中旬にかけては節税売りの目的で値を下げる場面があります。

特に今年は強い相場が続いていた事で、大きく利益を上げている投資家も多いかと思いますので注意は必要です。

そして、国内ではいよいよ来年から新NISAがスタートしますので、その辺りへの期待から年末にかけて一段と株価が上昇する可能性もあります。

また、新NISAのスタートは来年からですが、取引は受け渡しベースとなりますので、国内の個別銘柄に関しては12月28日(木)から新NISAでの購入が可能となります。

以上の点を踏まえると、今年の年末年始は例年以上に強い動きとなるかもしれません。

まとめ

今回は11月相場の振り返りや保有銘柄の最新状況に加え、12月の相場展望についてまとめました。

11月相場は好調な業績や配当増額を受けて力強い動きが続きましたが、来年からスタートする新NISAを考慮すると、暫くは堅調な展開が期待できそうな印象です。

そんななか、個人的には今年のNISA枠を使い切りましたので、2024年に購入する優良高配当株を探し続けています。

という事で、私が2024年に購入を検討している高配当株についてまとめた記事を来週12月9日(土)と10日(日)に2日続けて投稿しますので、是非ご覧ください。

2023年11月末の保有銘柄情報はYouTubeで動画版も投稿していますので、あわせてご覧ください

【今年の購入終了】2023年11月末時点の保有銘柄・配当最新情報

40代元証券マンの高配当株投資(YouTube編)