【年間配当34万】2022年1月末時点の資産状況と2月相場の展望

2022年になって早くも1ヶ月が過ぎようとしています。新年早々大きく揺れ動いている株式市場ですが、個人的に1月は約50万円分の株を購入しました。そこで今回は、まだ正確には1営業日残っていますが、1月末時点の保有銘柄最新情報についてまとめていきます。

1月の購入銘柄
2022年1月28日時点の資産状況
ポートフォリオ銘柄別
ポートフォリオ業種別
保有銘柄データ
2月相場の展望
まとめ

1月の購入銘柄

それではまず1月の購入銘柄からまとめていきますが、私は去年12月に2022年に購入を検討している15銘柄について投稿しています。

2022年購入を検討している高配当株15選

銘柄	コード	株価	PER	PBR	配当	配当利回り	配当性向
三菱UFJ	8306	700.6	7.6	0.45	28	4.00	33.9
三井住友FG	8316	4211	8.8	0.48	210	4.99	43.0
NTT	9432	3240	10.7	1.45	110	3.40	35.9
ソフトバンク	9434	1441	13.6	4.13	86	5.97	80.9
伊藤忠	8001	3634	6.9	1.38	110	3.03	21.8
三菱商事	8058	3895	7.8	0.98	142	3.65	28.3
オリックス	8591	2335	9.9	0.98	78	3.34	30.1
リコーリース	8566	3710	9.4	0.60	115	3.10	28.1
JT	2914	2328.5	12.7	1.50	140	6.01	75.3
ENEOS	5020	453.9	5.3	0.58	22	4.85	25.2
SOMPO	8630	5417	10.4	0.86	210	3.88	40.7
ケネディクス商業リート	3453	265200	20.4	1.21	13560	5.11	‐
マリモ地方創成リート	3470	126000	18.6	1.34	7656	6.08	‐
キリンHD	2503	1849.5	18.0	1.81	65	3.51	62.6
ヤマダHD	9831	391	5.7	0.52	‐	‐	‐

こちらがその15銘柄ですが、この中から1月はJT、マリモ地方創成リート、ソフトバンクの3銘柄を購入しました。

JTとマリモ地方創成リートは12月決算銘柄の為、権利落ち後早いタイミングで購入し、ソフトバンクは相場が大きく崩れ始めた1月19日に購入しました。

1月下旬にかけて全体的に売られる場面も多く、購入した3銘柄の株価も購入時より安くなっていますが、今後更に下がる場面があれば買い増しも検討したいと思っています。

2022年1月28日時点の資産状況

銘柄	コード	平均購入単価	株数	現在株価	評価損益	権利確定配当(累計)	評価損益(配当込)	予定配当	利回り(買値)	利回り(現値)
JT	2914	2192.5	200	2328.5	27200	14000	41200	28000	6.39	6.01
トーセイリート	3451	112380	1	129000	16620	7160	23780	7120	6.34	5.52
マリモ地方創成リート	3470	131100	1	126000	-5100	0	0	7656	5.84	5.89
ENEOS	5020	393.3	400	563.9	68240	8800	77040	8800	5.59	3.90
三井物産	8031	2387.5	100	2843	45550	4500	50050	9500	3.98	3.34
三菱UFJ	8306	495.9	700	700.6	143310	15600	158910	19600	5.65	4.00
三井住友	8316	3115.3	300	4211	328710	60000	388710	63000	6.74	4.99
オリックス	8591	1428.5	200	2335	181300	16400	197700	15600	5.46	3.34
いちごオフィスリート	8975	69765	2	83000	26470	8410	34880	8302	5.95	5.00
タカラレーベンインフラ	9281	119900	1	108900	-11000	7015	-3985	6850	5.71	6.29
いちごグリーンインフラ	9282	62700	3	66500	11400	11766	23166	11835	6.29	5.93
日本再生可能エネルギー	9283	106333	3	101600	-14199	25600	11401	19200	6.02	6.30
カナディアンソーラインフラ	9284	126400	1	121000	-5400	7450	2050	7500	5.93	6.20
東京インフラ	9285	96800	1	94400	-2400	6298	3898	6082	6.28	6.44
エネクスインフラ	9286	91600	3	89500	-6300	18000	11700	18000	6.55	6.70
ジャパンインフラファンド	9287	95500	1	90400	-5100	5874	774	5882	6.16	6.51
KDDI	9433	3080.5	200	3549	93700	18500	112200	25000	4.06	3.52
ソフトバンク	9434	1374.41	800	1441	53270	51600	104870	68800	6.26	5.97
VYM	VYM	83.42	15	109.53	57960	6084	64044	4600	3.49	2.43
合計					1004231	293057	1302388	341327	5.83	4.97

こちらが新規購入分も含めた2022年1月28日時点の保有銘柄です。保有銘柄の最近の動きを簡単にまとめていきます。

JTは12月の権利落ち後も強い動きが続き、早い時点で配当落ち分も回復しそうな勢いでしたので1月上旬に買い増ししたのですが、中旬以降は日経平均の下落と共に勢いが失われた感じです。現状JTの1番の注目は2月14日に予定されている本決算発表です。

REIT(リート)銘柄は既に購入していたトーセイリートといちごオフィスリートに加え新規購入でマリモ地方創成リートを購入しました。REIT(リート)は全体的に去年後半より売られており、1月も日経平均の下落と共に更に売り込まれています。長期金利上昇による借入金利の上昇やコロナ感染拡大による保有物件の稼働率低下などが懸念されているようです。

ENEOSは原油価格の上昇と共に年明けから強い動きでした。1月中旬以降は全体に連られて売られていますが、今年も原油価格に株価が左右されそうです。

三井物産も商品市況の強さもあり年明けから堅調な動きでしたが、中旬以降は勢いが止まっています。去年は商品市況高騰で業績が絶好調だった商社株ですが、2月頭に第3四半期決算発表が予定されていますので、決算の内容も注目です。

三菱UFJと三井住友のメガバンクは長期金利の上昇で年明けから急上昇し、三菱UFJで700円、三井住友は節目の4000円を大きく超える水準まで買われました。1月中旬以降は全体の下落と共に高値からは売られていますが、今年は長期金利の上昇が見込まれており、引き続き金融株の動きは注目です。

リース最大手のオリックスは去年から強い動きが続いています。2600円を超える水準まで買われた後は下落が続いていますが、かなりのハイペースで買われている為、今後の反動には注意が必要です。

続いて上場している7銘柄すべてを保有しているインフラファンドについては、去年から冴えない動きが続いています。基本的にそんなに株価は動かない銘柄で日経平均が大きく下げている時もインフラファンドだけは下げなかったりするのですが、現状は日経平均と共に下げている印象です。

通信株のKDDIとソフトバンクについては、ソフトバンクを100株買い増ししました。通信株は携帯料金値下げの影響が業績に出始めた去年後半から少し動きが悪くなっています。特にソフトバンクは親会社との絡みもあり一時期に比べ大分株価が下げていますので買い増ししました。今回の購入でトータル800株になりますが、今後1000株までは買い増そうかなと思っています。またKDDIは昨日第3四半期決算を発表しています。順調な内容で追加の自社株買いも発表していますが、コンセンサスには少し届きませんでしたので週明けの株価に注目です。ソフトバンクも来週2月3日に第3四半期決算を発表予定ですのでこちらの内容も注目です。

VYNは高値から下げてきているNYダウ同様安くなっています。

ポートフォリオ銘柄別

こちらが銘柄別のポートフォリオグラフになります。今月買い増しをしたソフトバンクが1位で三井住友、KDDIと続きます。3位以下のバランスは良くみえますが、全体的なバランスの調整や合計の銘柄数は今後もっと増やしていくつもりです。

ポートフォリオ業種別

続いて業種別のポートフォリオグラフになります。ソフトバンクを買い増しした通信株の比率が上がっています。銀行株も買い増ししたいとは思っているのですが、最近はかなり株価も上がっている為、様子をみているところです。また全体のバランスを良くする為にも、今後はリース、商社、リート銘柄の比率を上げていきたいと考えています。

保有銘柄データ

続いて保有銘柄の情報をまとめています。

現在の投資額は19銘柄で約585万円です。

配当予定額は年間34万円ですので、配当利回りは5.8％を超えています。

今月購入した3銘柄はいずれも配当利回りが高い銘柄だった為、トータルの配当利回りも年末時点と比較してほぼ変化はない状態です。

現時点の含み益は約101万円で権利が確定している配当の合計が29万円の為、配当まで含めたトータルの含み益は約130万円です。

2週間前のトータル含み益は約138万円でしたので、この2週間で10万円弱下がっています。途中もっと下がっている場面もありましたので、これでも戻した方かなというところです。

2月相場の展望

最後に2月相場の展望ですが、引き続き波乱含みな展開が予想されます。1月はコロナ感染拡大やアメリカの長期金利上昇懸念に加えロシアによるウクライナ侵攻懸念まで高まり、日米ともに株価も乱高下しました。

コロナ感染についてはオミクロン株が先に拡大していた外国の状況をみると1ヶ月位でピークアウトしている様ですので、日本でも同様に2月上旬頃がピークになればという感じです。

アメリカの長期金利は、注目されていた1月末のFOMCについては概ね想定内でしたので株価もアク抜けからの反発が期待されましたが、株価の反発は長続きせず上値の重さを感じる展開でした。

ロシアのウクライナ侵攻問題の今後については正直分からないです。

この様にいずれの問題もまだ今後の状況は不透明な部分も多く、場合によっては相場に与える影響も大きそうです。

そして2月4日からは北京オリンピック始まります。外交的ボイコットによる米中対立が今後深刻化する様だと更なる懸念材料になりそうです。

まとめ

以上の様に2月相場も引き続き乱高下の激しい展開が予想されますが、大きく下落している時こそ慌てずに、優良銘柄を株価が安いタイミングで購入するという相場の基本理念を思い出すべきです。

個人的にも2022年は家族3人分のNISA枠上限320万円分の株式購入を検討しており、3月権利取りまでにその7割200万円くらいを購入予定です。1月は約50万円の購入でしたので2月以降も株価を安く買うチャンスがあれば優良銘柄をどんどん狙っていきたいと考えています。その辺りの実際の購入実績等は改めて投稿予定ですので宜しくお願いします。

1月末の保有銘柄はYouTubeで動画版も投稿していますのであわせてご覧下さい。

【1月50万円購入】2022年1月末時点の保有銘柄公開

40代元証券マンの高配当株投資(YouTube編)